Жил-был край, укрытый туманом, где стоял огромный камень – Наблюдатель. Местные говорили, что камень живой, и когда он поднимает голову, земля дрожит, а ночи наполняются воем. Они так его боялись, что каждый год клали к его подножию венок из чёрных роз и пели одну и ту же печальную песню. Никто не решался переходить долину ночью, и жители строили свои дома плотным кругом вокруг камня, веря, что вместе они смогут не дать ему проснуться. Страх, что камень однажды поднимется и раздавит их, держал их в изоляции, но и оберегал. Когда камень, наконец, рухнул, это сделал хитрый мальчик, обманув его отражением лунного света. Долина узнала, что страх может сплотить людей, но и что им можно манипулировать.