Мужчина в темном пальто стоит в лесу и рисует портрет лысого человека с выразительным лицом на мольберте.

В звеняще тихой роще мужчина в длинном темном пальто стоит перед мольбертом, его рука нежно касается холста картины. На полотне – яркий портрет лысого человека с пронзительными голубыми глазами и раскрытым ртом, будто застигнутого посреди крика. Глубокий, вибрирующий синий фон усиливает сюрреалистическую и жутковатую атмосферу. Мужчина с длинными волосами и напряженным взглядом кажется погруженным в глубокие раздумья или даже в состояние единения с изображенным на картине. Деревья вокруг него скрыты дымкой, голые ветви и редкие опавшие листья намекают на наступление осени. Багровая дымка на заднем плане может быть предзнаменованием заката или неземным сиянием, подчеркивая таинственную и слегка тревожную атмосферу. Эта сцена запечатлевает момент глубокого художественного самовыражения и созерцания, разворачивающийся на фоне темного, загадочного леса.